财务顾问的工作职责是什么?

2021-01-19  来自: 上海珺会财务咨询有限公司 浏览次数:1001

财务顾问需要能够独立或合作完成财税业务的前期接洽和邀约谈判:熟练运用公司产品,充分挖掘并了解客户需求,解答客户疑问并落实问题;以下是小编精心收集整理的财务顾问的工作职责,肯定会对你有所帮助的,来阅读一下吧!

财务顾问的工作职责 1 

1 、通过热线、在线、远程的方式,面向客户、机构伙伴提供技术类支持,处理在产品使用过程中遇到的问题,如总账、报表、固定资产等财务问题处理,也包含采购、销售、仓存等供应链问题处理:

 2 、编写和整理仁关的知识库,为云转型提供保障 

3 、对分支机构和合作伙伴的服务人员、提供技术培训; 

4 、技术支持过程中对客户需求、产品 BUG 、高频问题等进行分析整理,提取价值信息,反馈产品改善建议。

 

财务顾问的工作职责 2 

1 、集团 Oracle EBS 系统日常运维管理及年度开发与功能优化项目管理。

 2 、配合财务部门要求优化财务流程,设计系统解决方案,与各技术团队共同实现新需求的开发、测试和上线。 

3 、跟进业务系统与财务系统对接需求,并设计相应的接口解决方案。 

4 、对公司内部信息系统推广及升级项目进行系统各模块设置,以及数据切换等上线工作。

 

财务顾问的工作职责 3 

1 、为公司做纳税筹划; 

2 、拟写业务合同; 

3 、对公司的资金风险、财税风险等进行定期诊断、及排除;

 4 、对公司财务人员、业务人员进行定期财务知识培训指导; 

5 、指导公司融资及上市 

6 、熟悉股权激励

 

财务顾问的工作职责 4 

1 、信息提示与客户资料交接; 

2 、客户服务与内部工作的沟通、协调; 

3 、客户各类事宜的跟办。

 

财务顾问的工作职责 5

 1 、组建团队 

2 、销售管理团队:负责团队日常管理工作及各项沟通管理工作,制定月度、季度、年度计划 

3 、服从公司各项工作安排,执行力强 

4 、积极向上、事业心强 

5 、协作协调能力强,团结互助,团队荣誉感强财务

 

顾问的工作职责 6 

1 .负责财务领域需求售前、交付实施: 

2 .负责财务领域解决方案的设计、提炼及总结:

3 .负责项目团队管理、实施策略洲于等。

 

财务顾问的工作职责 7 

1 、负责根据客户的要求,给用户提供保险知识咨询和服务; 

2 、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案; 

3 、负责定期接受保险业务辅导和讲座; 

4 、负责参保客户的后续客户服务工作。 

5 .为客户 / 企业提供财务规划方案。

     




关键词: 财务顾问           

上海珺会财务咨询有限公司,专营 工商注册 代理记账 税务筹划 审计评估 公司迁移 公司起名 等业务,有意向的客户请咨询我们,联系电话:18121035027

CopyRight © 版权所有: 上海珺会财务咨询有限公司 网站地图 XML 备案号:沪ICP备2022001383号-1


扫一扫访问移动端